داستان فیلم درباره پسر نوجوان کانادایی به نام "مکس" که دوازده سال دارد. او بعد از اینکه پدرش با مشکلات مالی مواجه می‌شود مجبور می‌شود سمساری خود را که در گاراژ خانه‌شان اداره می‌کند تعطیل کند و به یک شهر کوچک روستایی نقل مکان کند. مکس یک دنیای کشاورزی در مقیاس کوچک را کشف می‌کند و ...

داستان انیمیشن در مورد نهنگی به نام "کاتاک" که در حالی که همتایان او همه به رنگ سفید درآمده‌اند، او هنوز کوچک و خاکستری است. کاتاک برای اینکه ثابت کند بزرگ شده و آخرین آرزوی مادربزرگ عزیزش را برآورده کند، راهی سفری خطرناک به سمت شمال می‌شود و ...